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新聞資訊
 


粗鋼下半年將呈現(xiàn)去庫存態(tài)勢
發(fā)布時間:2022-6-17 14:41:11 
 

可多成材空原料

隨著疫情形勢好轉(zhuǎn),鋼材下游需求逐步恢復(fù),疊加一系列穩(wěn)增長政策陸續(xù)落地,下半年鋼材需求并不悲觀。而供應(yīng)端受到國家發(fā)改委壓減產(chǎn)量的任務(wù)通知,后續(xù)產(chǎn)量將有所下降,鋼材供需矛盾會進一步緩解。鋼材產(chǎn)量減少意味著原料端需求下降,供需或轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/P>

自今年4月以來,國家發(fā)改委多次表明粗鋼壓產(chǎn)工作將繼續(xù)開展,并向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對工作的通知。目前,各省均有不同程度的粗鋼產(chǎn)量壓減任務(wù)。

粗鋼壓減任務(wù)重,鋼材市場矛盾會有所緩解

從數(shù)據(jù)來看,2022年1—5月全國粗鋼產(chǎn)量為43502萬噸,同比減少3808萬噸。雖然1—5月同比已經(jīng)有不小的減量,但是要知道2021年壓減產(chǎn)量的任務(wù)集中在下半年,下半年產(chǎn)量大幅下滑,2021年全年粗鋼產(chǎn)量為10.33億噸,而今年1—5月全國粗鋼產(chǎn)量為4.35億噸。如果按照今年同比減量2000萬噸來計算,那么6—12月粗鋼產(chǎn)量需控制在5.78億噸,6—12月平均月產(chǎn)量在8258萬噸;蛘甙凑兆顚捤傻那闆r,假設(shè)今年同比沒有增量也沒有減量,那么6—12月粗鋼產(chǎn)量余額也只有5.98億噸,平均到每個月在8542萬噸。而今年5月粗鋼產(chǎn)量為9661萬噸,遠超8258萬噸和8542萬噸。

此外,從周度高頻數(shù)據(jù)來看,5月日均生鐵產(chǎn)量為237.8萬噸;截至6月15日,6月日均生鐵產(chǎn)量為243萬噸,環(huán)比5月上漲近2.2%。如果按照這個幅度估算,6月的粗鋼產(chǎn)量預(yù)計能達到9850萬噸。而按照前文的計算,即使今年全年粗鋼產(chǎn)量相比去年不增,6—12月的月均粗鋼產(chǎn)量額度也僅有8542萬噸,較9850萬噸的預(yù)計值有1308萬噸的差距。那么可想而知,要想達到國家發(fā)改委壓減粗鋼產(chǎn)量要求的話,在后續(xù)月份里,鋼廠面臨的減產(chǎn)形勢會更加嚴峻,減產(chǎn)任務(wù)會更重。但需求端由于國家一系列穩(wěn)增長政策出臺,下半年有望迎來地產(chǎn)端的修復(fù)和改善以及基建項目的落實。鋼材的消費環(huán)比將有所改善,鋼材供需矛盾會有所緩解,庫存將呈現(xiàn)去庫態(tài)勢,鋼價得到支撐。

粗鋼產(chǎn)量下降,原材料供需或轉(zhuǎn)向?qū)捤?/SPAN>

2022年1—5月粗鋼產(chǎn)量同比減少3808萬噸,但是1—5月生鐵產(chǎn)量同比僅減少1903萬噸。這主要是由于今年廢鋼資源緊缺導(dǎo)致電弧爐冶煉成本較高,短流程利潤倒掛從而使得短流程廠家自發(fā)減產(chǎn)。目前廢鋼比為17%,同比下降近3個百分點。而廢鋼基地低庫存短期難以緩解,廢鋼價格有支撐,廢鋼價格高位制約了粗鋼產(chǎn)量的釋放,因此下半年粗鋼壓減的量將主要來自長流程的減產(chǎn)。對于鐵礦和雙焦來說,作為長流程的原料端,鋼廠長流程的減產(chǎn)也就意味著他們需求的下降。預(yù)計在7月下旬,原料的供不應(yīng)求將轉(zhuǎn)為相對寬松的局面。

總的來說,隨著穩(wěn)增長政策的落實,鋼材后期消費環(huán)比將有所回升,而供應(yīng)端受到粗鋼壓減政策的影響,產(chǎn)量環(huán)比或有所下降,鋼材端供需矛盾將得到改善。而原料端消費恐見頂環(huán)比回落,黑色產(chǎn)業(yè)鏈的利潤有望從原料端向成材端過渡;谶@樣的邏輯,當(dāng)前或可考慮低位做多鋼廠利潤,即做多成材空原料的套利。(期貨日報)

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